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Nossa metodologia combina a expertise dos assessores na análise de mercado com os objetivos e possibilidades dos clientes, antecipando desafios e ampliando suas oportunidades de investimento.
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Inicialmente, traçamos um perfil financeiro do cliente, identificando objetivos, restrições e expectativas.

2.

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Auxiliamos na escolha de investimentos, alinhadas ao perfil do cliente.

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Colocamos em prática a carteira de investimentos escolhida em conjunto com o cliente.

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Monitoramos a carteira e fazemos ajustes conforme mudanças no cenário global, nos objetivos ou no momento de vida do cliente.

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